IRSA (Inversiones y Representaciones S.A.) finalizó la colocación del 8,13% del capital accionario de su controlada IRSA CP (IRSA Propiedades Comerciales) por alrededor de u$s 140 millones. Quienes adquirieron los ADS de la empresa fueron en su totalidad fondos del exterior de primera línea.
La operación tuvo como propósito volver a dotar de liquidez a las acciones de IRSA CP, posicionándola como uno de los mejores vehículos de real estate comercial para invertir en la Argentina.
La operación consistió en la venta de 10,240,000 acciones ordinarias, valor nominal $ 1.00 por acción, representadas por American Depositary Shares («ADSs»), cada uno de cuatro acciones ordinarias, de IRSA Propiedades Comerciales S.A. Los ADS fueron ofrecidos y vendidos exclusivamente fuera de la Argentina. J.P. Morgan se desempeñó como colocador internacional (underwriter). El libro de demandas estuvo atomizado entre distintos fondos de gran renombre del exterior, y se registró una demanda de más del doble de las acciones ofrecidas inicialmente.
IRSA de esta forma retiene el 86,5% de las acciones de IRSA CP. Las acciones de IRSA CP, además, pasarán a tener una mucha mayor liquidez en los mercados en los que cotiza.
“En junio intentamos realizar una operación similar, pero las ofertas recibidas no fueron satisfactorias; tres meses más tarde pudimos hacerlo, y en condiciones más favorables de lo que esperábamos”, dijo Eduardo Elsztain, presidente del grupo IRSA. “Creo que había algunas dudas entre los inversores sobre cuál sería el rumbo económico que seguiría el país, dudas que parecerían haberse despejado a partir del último comicio. Me parece que es una muy buena señal sobre las perspectivas de la inversión en la Argentina. En especial porque en su totalidad los compradores fueron fondos de real money, no fondos de cobertura. Eso implica que son inversiones a largo plazo”.
IRSA Propiedades Comerciales es la mayor compañía de real estate comercial de la Argentina. Es propietaria y/o administradora de 16 centros comerciales en Argentina sumando 341.289 m2 de Área Bruta Locativa y posee 86.497 m2 en 7 edificios de oficinas Premium. Adicionalmente cuenta con una extensa reserva de tierras para futuros desarrollos comerciales en Argentina entre los que se destacan el office park “Polo DOT”, el edificio “Torre Catalinas”, el desarrollo de 16 has. en el partido de San Martín (residencial y comercial), entre otros.
Las acciones de IRSA Propiedades Comerciales se encuentran listadas en ByMA y en NASDAQ bajo el símbolo “IRCP”.
