Con muchos altibajos en noviembre, las ventas minoristas de los pequeños y medianos comercios crecieron 0,4% frente a igual mes del año pasado en la medición a precios constantes.
Si bien en octubre parecía que se afirmaba la recuperación, en el siguiente mes la demanda se notó más cauta, con un ritmo de consumo más lento. Hubo fuerte desvío de compras hacia Chile y Paraguay, con colas de autos de hasta 4 kilómetros en los pasos de frontera. El consumo minorista corriente también se vio afectado por las subas de tasas de interés que está restando dinero disponible al comprador, la mayor demanda de autos y el aumento en las decisiones de ahorro de muchas familias para acceder a los créditos hipotecarios.
El rubro “Alimentos y bebidas” cayó 2% observándose un desplazamiento importante de ventas hacia las grandes superficies comerciales, que tentaron al consumidor con muy buenas promociones, sobre todo en las grandes ciudades.
Como contrapartida, se movió bien el ramo “Materiales para construcción”, mientras que “Indumentaria”, “Calzados” y “Electrodomésticos” tuvieron un mes positivo y crecieron alrededor de 3% anual.
El comercio enfrentó un cliente muy cuidadoso con sus gastos, que si detectó aumentos no los convalidó, y aprovechó las opciones de crédito pero sólo si necesitó el producto.
Muchos negocios lanzaron promociones y dieron facilidades de pagos que se sumaron al Ahora 12 y a las 12 Cuotas, en ciudades de frontera del acuerdo CAME-ATACYC.
En la modalidad on line, las ventas se incrementaron 5,1% anual, pero la proporción de comercios que usa esa vía de venta es muy baja.
Con el resultado de noviembre en los once meses de 2017 las ventas minoristas pymes acumulan una baja anual de 1,5%.
Para fin de año, los empresarios mantienen buenas expectativas, pero hay alerta por la apertura de los cruces internacionales, como el Paso de Agua Negra que une Chile con San Juan, que abre en los próximos días. Se estima que en 2017 viajaron 3,7 millones de turistas al país trasandino, 26% más que en 2016 y en la mayoría de los casos con el objetivo de realizar compras.
Las siguientes fueron las principales variaciones en las ventas relevadas en 2.000 comercios del país
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Rubro |
Ventas en locales físicos | |
| Noviembre ’17 vs. Noviembre ’16
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Acumulado 11 meses 2017 vs. 11 meses 2016 | |
| Alimentos y Bebidas | -2,0% | -0,5% |
| Bazar y Regalos | -2,5% | -2,3% |
| Bijouterie | -1,0% | -2,6% |
| Calzados | 3,2% | -2,5% |
| Deportes y art. de recreación | -0,5% | -1,0% |
| Electrodomésticos y Electrónicos | 2,6% | -2,2% |
| Farmacias | -1,3% | -0,6% |
| Ferretería | 2,6% | -1,1% |
| Golosinas | 1,5% | -1,9% |
| Joyerías y Relojerías | -2,5% | -3,7% |
| Juguetería y Librerías | 1,7% | -1,7% |
| Marroquinería | -2,3% | -2,8% |
| Materiales Eléctricos | 2,2% | -1,9% |
| Materiales para la construcción | 5,0% | -0,5% |
| Muebles | -1,2% | -2,1% |
| Neumáticos | -2,9% | -2,5% |
| Perfumería y cosmética | 1,3% | -1,0% |
| Textil – Blanco | 0,0% | -2,4% |
| Textil – Indumentaria | 3,3% | -1,8% |
| Promedio Ponderado | 0,4% | -1,5% |
| Promedio Simple | 0,4% | -1,8% |
Fuente: CAME
Consideraciones Generales
Las ventas a precios constantes del comercio minorista pyme crecieron apenas 0,4% en noviembre 2017, frente a igual fecha de 2016, desacelerando la tasa de recuperación que se registró en octubre.
De los 2000 negocios relevados, el 48% aumentó mientras que el 52% se mantuvo sin cambios o continuó declinando (siempre en la comparación anual). A su vez, de los 19 rubros sondeados en el mes, 9 tuvieron caídas, 9 progresos y 1 se mantuvo sin cambios.
La suba de noviembre fue traccionada por tres sectores: “Materiales para la construcción”, que creció 5% anual alentada por la recuperación de la demanda de viviendas principalmente; y “Calzados e Indumentaria” con evoluciones de 3,2% y 3,3% anual respectivamente, alentados por la venta de temporada que venía muy demorada y las buenas promociones que se lanzaron.
La buena performance del sector construcción y reparaciones impulsó a demanda de materiales eléctricos y ferreterías. En el primer caso, los despachos (siempre medidos a precios constantes) subieron 2,2% y en el segundo 2,6% (ambas anuales). Las perspectivas de los empresarios de esos ramos a futuro, son muy buenas.
Para los negocios pequeños y medianos del rubro ‘Alimentos y bebidas’, noviembre no fue un buen periodo. Las ventas cayeron 2% anual básicamente porque hubo mucho desplazamiento de compras hacia las grandes superficies. Los hipermercados lanzaron muy buenos descuentos, con rebajas del 50% en el caso del acuerdo del Banco Provincia con diversos súper, o devolución del 100% de la compra en checks (vales), entre otras grandes ofertas. Para los más chicos fue imposible competir con esas propuestas y los más cercanos a esas grandes cadenas tuvieron derrumbes muy pronunciados en los despachos del mes.
Un rubro que anduvo bien fue “Electrodomésticos y productos electrónicos”, donde las ventas levantaron 2,6% frente a noviembre del 2016 (siempre medidas a precios constantes). Para lo que va del año, el sector acumula una baja anual de 2,2%. El mes fue muy bueno para los comercios que participaron de iniciativas como el Cyber Monday o que implementaron el expendio por Internet a través de plataformas. A su vez, se notó una demanda tranquila pero más focalizada en productos de mayor valor, donde la salida venía postergada y en este periodo se concretaron compras aprovechando descuentos y financiamiento, lo que elevó los volúmenes de despachos. También, se observa cómo los artículos electrónicos más chicos en tamaño, se compran más fuera del país, mientras que los más grandes, especialmente electrodomésticos, en el mercado local.
En “Jugueterías”, las ventas aumentaron 1,7% anual pero con mucha disparidad. Para el 54% de los negocios consultados la salida del mes fue buena, mejor al año pasado, mientras que para el resto fue igual o peor. Los comercios que venden online, que son pocos, tuvieron mejor performance por esa vía que en los locales físicos. Hay mucha competencia de venta ilegal que resta consumo a ese sector, y especialmente las compras realizadas en países vecinos.
Variación anual de las ventas minoristas en Locales Físicos (precios constantes)
Fuente: CAME
Anexo metodológico
El relevamiento para evaluar la evolución interanual de las ventas minoristas se realizó entre el martes 28 de noviembre y el viernes 1 de diciembre.
Se cubrió un universo de 2.000 comercios pymes de Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y el interior del país, en los principales rubros que concentran la venta minorista familiar. El estudio se efectuó en los negocios chicos y medianos, localizados en calles y avenidas comerciales de ciudades pequeñas, medianas y grandes a través de un equipo de 30 encuestadores localizados en las capitales de cada provincia, en CABA y en Gran Buenos Aires (con sondeos en zona Norte, Sur y Oeste).
Para calcular la variación anual promedio de las ventas, se utilizó un promedio ponderado. La consideración de cada rubro se estimó de acuerdo al Censo Económico 2004/05 y datos relevados por CAME para conocer la distribución del consumo.
Desde septiembre 2017 se comenzó a medir a precios constantes empalmándola con la serie traicional de cantidades vendidas. La decisión de vinculación se tomó tras analizar durante meses que la información que brindan los comercios sobre despacho en cantidades es una proxy intuitiva de su venta a precios constantes. En la nueva metodolgía se le continúa preguntando por cantidades, pero se agrega la pregunta de facturación.
Ventas minoristas en Noviembre 2017
| VENTAS EN LOCALES | Ponderadores | Variación i.a. en unidades vendidas | Comercios relevados |
| Alimentos y Bebidas | 16,7% | -0,5% | 200 |
| Bazar y Regalos | 3,0% | -2,3% | 100 |
| Bijouterie | 3,0% | -2,6% | 100 |
| Calzados | 5,1% | -2,5% | 100 |
| Deportes | 4,5% | -1,0% | 100 |
| Electrodomésticos y art. electrónicos | 8,9% | -2,2% | 100 |
| Farmacias | 4,8% | -0,6% | 100 |
| Ferretería | 2,7% | -1,1% | 80 |
| Golosinas | 3,0% | -1,9% | 100 |
| Joyería y Relojería | 3,0% | -3,7% | 100 |
| Juguetería | 5,7% | -1,7% | 100 |
| Marroquinería | 2,8% | -2,8% | 100 |
| Materiales eléctricos | 2,6% | -1,9% | 80 |
| Materiales para la construcción | 4,0% | -0,5% | 100 |
| Muebles de Oficina y Hogar | 6,6% | -2,1% | 100 |
| Neumáticos | 3,5% | -2,5% | 70 |
| Perfumería | 2,6% | -1,0% | 70 |
| Textil – Blanco | 4,0% | -2,4% | 100 |
| Textil – Indumentaria | 13,5% | -1,8% | 200 |
| Promedio ponderado | 100.0% | 0,4% | 2000 |
| Promedio simple | 0,4% |
